¿Quieres saberlo todo sobre Atmos Global FI?

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Nuestro Proceso de Inversión

Universo de Inversión

Existen más de 50.000 empresas cotizadas en 80 bolsas. Más de la mitad pierde dinero.

¿Cómo reducir el campo de análisis y quedarnos con una cartera de 20 a 30 compañías?


Nuestra primera decisión es cortar por volumen de capitalización: No contemplamos empresas por debajo de 1bn de capitalización en el momento de la inversión.


Esto deja el universo invertible en unas 5.000 compañías, pero incluso con una reducción del 95% sigue siendo inmanejable.

Factores Competitivos

Nuestra segunda decisión clave es enfocarnos únicamente en aquellas compañías que operen en mercados concentrados, donde pocos actores concentren gran parte de la cuota de sus respectivos mercados. De manera práctica, buscamos mercados oligopolísticos.


Con un sesgo a países desarrollados, esto nos permite reducir un 95% adicional nuestro universo de inversión, dejándolo en unas 500 compañías. Esto sí es manejable, pero no lo suficiente.

Factores Macro y de mercado

No somos un fondo buy and hold. Creemos que un largo plazo excelente es el resultado de conectar sucesivamente muchos cortos y medios plazos trabajados día a día.


Para ello, nuestra siguiente decisión es determinar nuestra exposición a renta variable en función del estado de la macro, que evaluamos combinando distintos indicadores adelantados.


Y finalmente, seleccionamos los valores del mes en función de su alineación con los flujos de efectivo del mercado. Si el mercado empieza a preferir otros valores de nuestro universo, siempre vamos a ir adaptando la cartera para minimizar riesgos.

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TRES PILARES DE NUESTRAS DECISIONES

ADAPTACIÓN

PRESERVACIÓN

METODOLOGÍA

  

La adaptación es más práctica que la predicción.

  Convexos: Preparados para todas las estaciones.

Libres de dogma: Value, Quality, Growth… 

METODOLOGÍA

PRESERVACIÓN

METODOLOGÍA

  

Reglas claras, probadas y en mejora continua.

  Evaluación previa de cada decisión

Control constante de la exposición

PRESERVACIÓN

PRESERVACIÓN

PRESERVACIÓN

  

Trabajamos con el patrimonio de personas.

  Sesgo constante a la protección 

ADN de Family Office

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